记者|顾行成
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今年以来,汽车行业主要经济指标呈现增长态势。不过,由于主要增量还是来自海外出口市场,国内汽车市场上半年整体销量只是同比微增。根据中汽协的统计数据,1-6月,汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆,同比分别增长4.9%和6.1%;国内销量为1125.5万辆,同比增幅仅为1.4%。然而,新能源汽车和中国品牌乘用车表现出色,增幅远超大盘。其中,新能源汽车销售494.4万辆,同比增长30.1%;中国品牌乘用车销售741.9万辆,同比增长23.9%。
“插混+增程”涨得有点快
“插混+增程”新能源车型的快速崛起,是今年上半年乘用车市场中一个引人关注的现象。
据乘联会的统计数据,在2023年全年新能源汽车批发销量结构中,纯电动车型占比69%,狭义插电混动车型占比23%,增程式车型占比8%;从占比数据来看,去年纯电动车型的份额超过插混和增程车型之和的1倍。
但从最近几个月的数据中,可以清晰地看到,这一局面正在被快速重构。以6月份新能源汽车的批发结构为例,纯电动车占比57%,狭义插电混动车型占比31%,增程式车型占比12%。前者和后两者占比份额之和间的差距正在快速缩小。而这一现象已经持续了好几个月。
在用另一组数据做对比的时候,可以更直观地看清楚这一现象。2023年6月,纯电动车型占比70%,狭义插电混动车型占比23%,增程式车型占比7%。
新势力销量榜同样呈现出这种现象,排名第一、第二、第四的理想、问界、零跑都是增程或是以增程为主的车型,尤其是理想和问界,单月销量都超过4万辆,零跑单月销量也超过2万辆,成为增程式车型占比快速提升的主力。
同样,在插电混动细分市场上,比亚迪牢牢占据了排行榜前十的所有席位,排名最低的海豹dm-i销量也超过了7000辆。而这一细分市场足足有79款车型,除了比亚迪之外,还有诸多传统车企正在加速插电混动市场的开拓。
从大幅领先到差距快速缩小,市场只用了半年时间。按照这个发展速度,或许最快到明年,纯电动车型就将和“插电混动+增程”车型平分新能源车江山,甚至有可能被后者超越。
随着发动机热效率普遍超过43%,甚至更高能效,以及馈电行驶体验的逐步迭代改善,再加上在补能方面先天就存在多样性的优势,肯定会有越来越多的传统车企和新势力车企瞄准这两个细分市场,而这一市场走向的脉络,在去年下半年就已经相对清晰。按照车企开发新车周期2-3年估算,最晚2026年,或将成为插电混动和增程车型的一个爆发大年。
届时,无论是纯燃油车还是纯电动车,都将有可能被逼上独木桥。
有一个市场罕见“油进电退”
从一份中汽协绘制的上半年各价格区间不同车型销量榜中,可以发现,燃油乘用车中,15万~20万元和40万~50万元价格区间销量呈正增长,目前销量主要集中在10万~15万元价格区间,累计销售248.7万辆,同比下降4.9%。
而新能源汽车除了8万元以下、40万~50万元价格区间销量下降外,其他价格区间销量均呈正增长。目前,销量仍主要集中在15万~20万元价格区间,累计销售129.2万辆,同比增长15.6%。
其中,40万~50万元区间更是罕见地出现了“油进电退”的现象,燃油车销量在回暖,同比上涨10.9%,而新能源汽车销量却显现下挫之势,同比下跌19.4%,并未看到与其他价格区间的新能源汽车一样的迅猛势头。
其实,出现这一油车“逆行向上”的独特走势也并非全无征兆,为应对新能源汽车的全方位挤压,甚至是这几年间不断主动掀起价格战,高档豪车也只能通过不断调整市场策略来应对,而当消费者发现,市场售价亲民到一定程度的豪车突然变得真香了,对应的市场也就热火了起来。
从以上图表可以看出,传统燃油车的两大主要阵地,即50万元以上的d级豪华车市场,以及20万~30万元的主流乘用车市场受到各品系新能源汽车的“打压”,此消彼长的态势已经形成。随着新品和产品力的缺失,颓势很难在短期内扭转。
燃油车目前还能保持一定领先优势的,除了40万~50万元市场,就是20万元以下区域市场。15万~20万元市场将是下半年燃油车和新能源汽车纠缠的主要市场,不少以前20万元以上中级车价格下探,支撑起了这个市场的燃油车销量。
而在10万~15万元市场,目前燃油车的领先优势非常明显,但不能忽视的是,这一市场区间新能源汽车销量增幅同比超过50%。从今年的新车发布情况来看,插电混动和增程式汽车未来将是这个区间最有力的搅局者,尤其是增程式,相比插电混动不仅结构简单,成本也能下探至更低。而一些新势力,当对交付量的需求被迫切提上日程后,像小鹏主打15万元以下市场的子品牌mona,目的就已经非常明确。
至于8万元以下市场,在上一级市场没有分出胜负前,目前这个局面应该还会维持一段时间,这一区间越来越“厚实”的燃油车防御阵,很难让新能源汽车品牌主动花大精力去击穿它。
整体来看,在经历过初期的不适应后,除了比亚迪,车市的头部集中效应在退化,6月万辆以上销量的乘用车厂商共有35家(5月32家,去年同期30家),占整体市场份额的96.4%。也就是说,新能源汽车市场的先入者优势逐渐被削弱,插电混动和增程式车型的崛起,给了所有参与者进一步平权的机会。
6月份,燃油车再一次走出了环比微增的走势,如果燃油车通过优胜劣汰稳住现有局面,再抓住“插混+增程”这个窗口期,即便是传统车企,也未尝不能打出一个绝地反击。
上观号作者:上海汽车报
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