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上一篇(《自主反超合资、新能源渗透率大涨,哪些省市贡献最大?》)我们聊了国内各省市新能源车的销量分布,相比新能源渗透率的提升,自主品牌市场份额的增长速度还要更迅猛。今天,我们就看看份额已经过半的自主品牌,在各省市的表现有怎样的差异。
01
自主品牌
自主份额逼近六成,哪些省市贡献最大?
还是参考上险量的数据,今年5月份全国乘用车的总销量大约是170.8万辆,其中自主品牌销量约96.1万辆,占比达到了56.3%,这和乘联会公布的零售量层面的57.5%的数据,比较接近,误差这里就直接忽略了。
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先从各区域的绝对销量数字来看,本身市场体量的高低,基本上和当地自主品牌的销量情况相近,最大的区域市场广东,5月份自主品牌的销量超过了10万辆,排在2、3、4位的浙江、江苏和山东,自主品牌销量在7万辆以上。再往后看,除了河南之外,其它省市自主品牌的销量,都在5万辆以内了。
从贡献来看,这五个省份加到一起,自主品牌5月份的销量达到38.5万辆,刚好贡献了全国自主品牌40%的销量。不过从后面自主品牌在各地的份额能看出,除了河南之外,其余四个省份自主品牌的份额都没达到全国56.26%的平均水平。
所以,要想看哪些区域对自主品牌的倾向性更高,我们还得以当地的市场份额为标准,再排一下位次:
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如上表,以自主品牌销量的占比来看,除了河南依然恰巧位于第五之外,其它省市的排位格局,就有了巨大的变动。
首先是最靠前的重庆和广西,自主份额占比都超过了65%,几乎领先全国平均水平10个百分点,如此高的比例,背后的原因也很好推测,重庆的长安、广西的五菱,自然在其中发挥了关键作用。除此之外,有奇瑞的坐镇的安徽,自主份额也达到了63.02%。
至于宁夏、河南、贵州、江苏、陕西等自主份额超过60%的省份,部分也有比亚迪之类自主品牌的大型生产基地,但更主要的因素,还是整体的经济情况相对落后,所以选择物美价廉自主车型的比例也更高一些。
整体看下来,自主品牌份额超过六成的省份,达到了13个,而超过全国56.26%平均水平的,一共有19个,对比我们统计的省市单位总计31个,已经超过了半数。
再看自主份额占比最少的几个:上海、北京、辽宁、福建,自主品牌份额不到50%的有这四个,即便北京、上海各自有北汽、上汽自主品牌,但还是当地的合资品牌更加强势,且两个超一线城市人均收入高,选择自主产品的自然也更少。
比较有趣的是福建,没有强势的自主或者合资品牌,虽然整体GDP排名不高,但人均GDP是超过广东、浙江的,当地的主流合资与豪华品牌的销量占比都很高,所以抛开车企的影响,当地的经济,也是影响自主品牌份额的关键因素。
而市场规模最大的广东、江苏、浙江和山东,自主份额占比都略低于全国平均,其中江苏的占比最低,已经排到31个区域的倒数第六,除了江苏没有强势的自主品牌外,该省远高于浙江、山东、广东等省的人均GDP,应该发挥了重要作用。
聊完自主阵营销量的大致分布,我们再来看看合资、外资阵营的情况。
和自主阵营相比,外国品牌的构成要复杂一些,为了更清楚的看清其中的结构,我们就把外国品牌拆分成几个系别,这里我就把一些存在感很弱、以及销量规模较小的超豪华品牌都排除掉了。
02
日系主流品牌
先看主流品牌中体量最大的日系阵营,统计丰田、本田、日产、马自达四个品牌(不分合资厂商,只看品牌销量):
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从这个表格能够看出,说广东人偏爱日系车,这不是刻板印象,而是铁打的事实。丰田、本田、日产、马自达四个品牌,5月份全国上险量24.9万辆,其中4.8万辆卖到了广东,一省为日系车贡献了五分之一的销量。
而在广东之下,四个日系品牌销量锐减,山东、江苏、浙江的销量都在1.5万辆左右,三个销量大省加到一起,都没比得上广东。除了广东之外,日系车在其它省市的销量分布,就都比较均衡了。
不过要论哪些区域更偏爱日系车,还是得看一下份额百分比的排名:
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从全国来看,四个日系品牌5月份的市场份额是14.56%,区域市场份额最高的毫不意外是广东,达到25.16%,紧随其后的海南份额也高达23.13%,考虑到海南也曾属于广东省,这点也算是一脉相承。
再往下的话,辽宁、黑龙江的日系品牌份额也都超过了20%,和广东相邻的湖南、广西,日系份额接近20%,同时江西的排名也不低,这些应该都算是受广东市场的影响。至于同样靠前的新疆和内蒙古,其中应该有不少丰田越野车的功劳。
而在其它销量大省中,浙江、江苏、河南的日系车份额,都明显低于全国平均,其它类似四川、安徽、重庆等省份,日系车的份额还要更低,都不到10%。让人有些意外的是,在上海,日系主流品牌的份额不到7%,是全国最低的地区。
广东偏爱日系,虽然有丰田、本田都在当地有合资品牌、且日产在广东也有生产基地的原因,但是纵观全国市场,还没有其它系别能在某一个省、市的销量规模,抵得上后面2、3、4名区域的总和。广东人对日系的钟爱,名副其实。
03
欧系主流品牌
谈到欧系主流品牌,目前在国内市场,除了大众之外,其它类似斯柯达、标致、雪铁龙等尚未离场的品牌,都已经严重边缘化了。不过为了能留出一个系别,我们还是把它们都算进来,至于数据的话,我们直接把它看成大众品牌也没啥问题。
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来到欧系品牌,各类榜单上都排在前列的广东,一下子消失在头部了。欧系主流品牌销量最高的,是总销量排在第四位的山东,5月份1.6万辆的规模,把第二的江苏、第三的河北都拉开了不小的距离,足见山东人对欧系、或者说对大众品牌的青睐。
相比之下,买了4.8万辆日系车的广东消费者,5月份只买了5870辆欧系主流车型,巨大的销量差,把这种好恶展现得淋漓尽致。
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不过,从份额占比来看,山东仅仅排在了第三,排在前两位的河北和黑龙江,对于以德系为代表欧系品牌的热情,也丝毫不逊于山东,再加上第四位的贵州,欧系品牌的份额都超过了12%。而今年5月份欧系主流品牌在全国的份额,是8.56%。
参照这个数字,河南、四川等销量大省,欧系品牌的份额都是明显高于全国平均的。比较让人意外的是,欧系主流品牌在上海的份额,只有9.28%,仅仅略高于全国平均,说明大众、斯柯达在当地的“盘踞”,并没有更多体现在销量上。
那么最不喜欢大众和其它欧系品牌的地区,是哪里呢?毫不意外,也是广东和海南,它们是全国唯二份额不到4%的省份,此外连带着广西,欧系品牌的存在感也很弱。
有些特别的是浙江,欧系品牌的份额只有6.25%,比江苏的8.29%还要低很多,基本就是广东周边之外,最不喜欢买欧系主流品牌的地区了。
04
美系品牌
和日系、德系(欧系)相比,美系品牌目前在国内的销量规模就小得多了。别克、雪佛兰、福特三个品牌,5月份在国内的总上险量不到4.2万辆,在全国的市场份额只有2.44%。
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销量层面对美系品牌贡献最高的,是江苏和山东,5月份销量都超过了美系品牌总量的十分之一,加到一起占全国总销量的22%,在其后的河南、广东和浙江,销量都几乎直接少了一半,其它省市的销量分布也都比较平均。
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再看份额排名,作为上汽通用的大本营,美系品牌在上海的份额达到4.69%,远超2.44%的全国平均,这点不令人意外。而西藏、青海的美系销量占比却比上海还高一截,就让我没有预料到了,不过由于这两省加到一起的市场规模不到1万辆,里面存在很大的偶然性,就不细究原因了。
除了上海之外,美系品牌在山东、江苏、北京、河南等地的市场份额,都高于全国平均。不过和江苏挨着的浙江,美系份额只有1.67%,处境和大众为主的欧系品牌相似,这就有些值得玩味了。
最后是广东和海南,除了不喜欢大众外,对美系品牌也不愿多看两眼,当地的主流消费者看来在合资阵营是独爱日系了。
05
奔驰宝马奥迪
说完主流合资品牌,我们再来看看传统豪华阵营的代表——BBA。
今年5月份,奔驰、宝马、奥迪在全国的总上险量(含进口)达到16.9万辆,在全国总体市场中占有9.9%的份额,考虑到它们豪华品牌的身份,这个份额占比堪称强势。
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长三角的发达省份江浙,是BBA最大的客户基地,5月份销量都达到了2万辆左右,加到一起相当于BBA全国总销量的28.7%,这点还是相当夸张的。
至于广东,虽然以1.6万辆排在了BBA的第三大市场,但考虑到它比江浙高一截的市场规模,再加上广东本身名列前茅的经济水平,我们很难说得出广东消费者是喜爱BBA的。
在广东之下,山东的销量排在第四,属于正常发挥,但是市场规模全国第五的河南,在BBA的销量榜上却落到了第十位,比河北、安徽、四川等省份都要低,这里经济因素不可忽视,但河南消费者购买BBA的热情,也确实比不上全国大多数地区。
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份额方面,上海、江苏、北京、浙江,四个发达省市排在最前,尤其是上海,BBA在当地的份额超过16%,远超全国9.9%的平均水平,此外人均GDP非常亮眼的福建,BBA的份额占比也紧随其后。
相比之下,人均GDP不算突出的四川、安徽,购买BBA的比例也明显高于全国平均,背后就肯定有一些文化和消费习惯的影响了。
而在经济较发达的地区,BBA份额占比低于全国平均的,基本就是广东省了,销量占比8.41%,如果不是因为经济较好,有足够大的高预算客户群体,那么BBA在广东市场的份额,可能也会和海南、广西的5%左右差不多了。
06
驾仕结语
做完这些数据统计后,有一个明显的感受:新能源崛起、自主反超是大势所趋,但中国市场太大了,在高度内卷的时代,如果无法在中国市场成为主流,但能抓住某几个省、市的消费者,依然能实现在别国非常可观的销量。
中国市场足够大,不管是新能源车、燃油车,自主品牌还是合资品牌,只要是用心的企业和产品,就应该仍然存在自己的舞台。
(END)
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