引言：汽车行业历史性时刻的到来
2024年9月，中国汽车市场迎来了多个历史性时刻。比亚迪总销量超越上汽、奇瑞成为俄罗斯营收最大的外国公司、上汽合资整体亏损、广汽集团扣非净利润为负值，以及油车和插电混动成为新主流后，9月上市油车近20款。这些事件标志着中国汽车行业的深度重塑，各汽车集团的命运轨迹开始明显分化。
一、比亚迪的崛起：新能源汽车的领头羊
1. 销量超越上汽，历史性突破
今年前9个月，比亚迪累计销量已经超过上汽集团，终结了上汽集团19年来的销量冠军地位。比亚迪9月销售41.9万辆，同比增长46%，其中纯电动16.4万辆，插电混动25.3万辆。1-9月销售274.8万辆，同比增长32.13%。
2. 插电混动高歌猛进，纯电增长放缓
比亚迪插电混动销量持续快速增长，而纯电销量增长放缓，这与整体市场增长形态相吻合。插电混动市场的火爆，反映了消费者对新能源汽车续航里程和燃油经济性的双重需求。比亚迪作为新能源汽车行业的晴雨表，其插电混动车型的热销，预示着新能源汽车市场的新趋势。
二、上汽的困境：合资板块整体亏损
1. 销量下滑，问题集中暴露
上汽集团9月份销售31.3万辆，同比下滑35%。1-9月累计销售264.9万辆，同比下滑21.56%。销量规模被比亚迪赶超，上汽集团面临前所未有的压力。
2. 合资板块亏损，利润来源受限
上汽集团合资板块整体亏损，包括自主板块亏损扩大，主要利润来源已变为零部件和金融公司。在销量下滑和产能调整的双向拉扯中，上汽集团需要思考如何在未来的中国汽车产业格局中扮演新角色。
三、吉利的海外布局：全球汽车产业融入者
1. 销量增长，新能源与燃油车并进
吉利控股集团9月份销售30.8万辆，同比增长17.8%；1-9月总计销售232万辆，其中新能源97.6万辆，燃油车134.4万辆。吉利在新能源和燃油车市场均表现出色。
2. 海外市场拓展，潜在优势显现
吉利在海外市场的销量达到90.8万辆，是中国汽车集团中融入和携手全球汽车产业广度和深度最广的。海外市场的拓展，将成为吉利未来发展的潜在优势。
四、长安的转型：平衡燃油与新能源发展
1. 销量微增，自主品牌发力
长安汽车9月份销售21.3万辆，同比下滑9.98%；1-9月累计销售190.5万辆，同比增长1.89%。自主品牌销量占比达到83.2%，是长安汽车的主要增长点。
2. 新能源积蓄力量，燃油车仍是基盘
长安汽车新能源销量同比增长31.5%，但燃油车仍是其最大基盘。在燃油车和插电混动正在形成全新发展势能时刻，如何平衡好两个领域的发展节奏，是长安汽车需要认真思考的。
五、东风的谜团：销量数据不吻合
1. 销量下滑，未走出低谷
东风集团股份公司9月销售16.8万辆，同比下滑16%；1-9月累计销售136.6万辆，同比下滑8.4%。东风集团的销量数据尚未走出低谷。
2. 数据统计口径不清，令人费解
东风集团的数据统计口径不清晰，月度销量报表中乘用车和商用车的总销量与所列明细中的整车板块累计销量不吻合。这一谜团需要东风集团进一步解释。
六、奇瑞的全面增长：六边形战士
1. 各细分板块全线增长
奇瑞控股集团9月份销售汽车24.4万辆，同比增长28.6%；前三季度累计销量175.3万辆，同比增长39.9%。奇瑞在新能源、燃油车、出口和国内市场均表现出色。
2. 新能源销量规模待提升
虽然奇瑞新能源销量同比增长186.4%，但销量规模相对较小。新能源将成为奇瑞未来全新的增长极。
七、广汽的衰退：合资与自主双重压力
1. 销量下滑，经营压力山大
广汽集团9月销售18.3万辆，同比下滑25.03%；1-9月累计销售133.5万辆，同比下滑25.59%。广汽集团面临前所未有的经营压力。
2. 合资与自主均下滑，新能源也未能幸免
广汽丰田、广汽本田均同比下滑超过20%，埃安下滑35.4%，广汽传祺下滑6.41%。新能源销量同比下滑28.3%，燃油车同比下滑30%。广汽集团业务全方位衰退。
八、北汽的发力：自主品牌全新周期
1. 销量微降，新能源增长
北汽集团1-9月累计销售117万辆，同比下滑3.3%。其中北汽蓝谷6.8万辆，同比增长23.92%，极狐4.6万辆，同比增长210%。
2. 自主品牌处于发力周期
北汽集团自主品牌处于全新发力周期，特别是新能源品牌的增长势头强劲。未来，北汽集团需要继续加大自主品牌投入，提升市场竞争力。
九、长城的分化：品类创新与新能源转型
1. 销量下滑，增长压力主要来自燃油车
长城汽车9月销售10.8万辆，同比下滑10.88%；1-9月累计销售85.4万辆，同比下滑1.18%。长城汽车的增长压力主要来自燃油车市场。
2. 品类创新与新能源转型并行
长城汽车注重品类创新，坦克的成功和哈弗的式微体现了其品牌分化的趋势。未来，长城汽车需要以更加“专注、有个性”的姿态完成新能源转型，在汽车产业格局重塑中确定新位置。
十、一汽的沉默：未公布销量数据
截至发稿前，一汽集团没有公布前三季度整体销量数据。一汽集团作为中国汽车行业的领军企业之一，其销量数据的缺失让人对其市场表现产生好奇和猜测。
结论：中国汽车集团格局重塑，分化趋势明显
在汽车行业重塑的历史进程中，特别是新能源对合资车企进行革命性冲击后，中国汽车集团的整体格局已经被打破。比亚迪、吉利、奇瑞、长安、长城等中国汽车第一梯队已经逐渐形成。合资车企除BBA、南北大众及丰田基本可以站稳脚跟外，其他均身处迫近盈亏平衡线或早已亏损的煎熬境地。
未来，中国汽车集团谁会笑到最后，答案渐渐清晰。那些能够紧跟市场趋势、注重技术创新和品牌建设、拥有强大自主研发能力和市场竞争力的企业，将在未来的汽车市场中占据领先地位。而那些无法适应市场变化、缺乏核心竞争力的企业，将面临被淘汰的风险。中国汽车行业的分化趋势已经不可逆转，各企业需要抓住机遇，迎接挑战，实现自身的转型升级和可持续发展。
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