这就像一场德州扑克,中国已经all in,只有选择“跟”或者扣牌,没有“过”。
文 /《汽车人》卢山
日系车企在中国市场陷入苦战,但其全球表现却异常出色。特别是在主力北美市场,丰田、本田、日产等品牌均拿到漂亮成绩单。
根据日本六大车商公布的2024年上半年数据,其在美国市场的新车销量总计为294.24万辆,比上年同期增长9.6%。
其中,丰田增长14.3%,达到118.6万辆;本田增长9.3%,达到69万辆;日产增长1.9%,达到48.9万辆;斯巴鲁增长6.0%,达到32.2万辆;马自达增长10.2%,达到20.2万辆;三菱增长12.3%,达到5.11万辆。
与之形成鲜明对比的是,几乎所有日系品牌在中国市场都创造了入华以来的最大跌幅。
数据显示,丰田、本田、日产三大日系品牌,今年上半年在中国的整体销量下降了约13%。
其中,丰田整体销量下降了10.8%,至78.46万辆;本田跌幅最大,达到了21.5%,总销量为41.59万辆;日产销量下滑5.4%,至30.5万辆;马自达的销量仅为3万余辆,表现同样不容乐观。
日系品牌在全球的两大市场上,遭遇了真正的冰火两重天。
丰田:仍是双料老大
老牌大厂中,丰田汽车不仅销售总量第一,且增速同时保持第一,显示出丰田在北美市场极强的市场影响力。
特别是丰田的新能源车型,在上半年的销量构成中,丰田新能源汽车的销量增长了71.8%。其中,HEV混动、插电式混动、FCEV和EV合计占比接近四成,达到了总销量的38.6%,传统燃油车型占比61.4%。
此外,雷克萨斯2024年上半年在北美市场的销量为118.66万辆,同比增长了14.3%。
和中国市场相似的是,丰田的SUV车型在美国市场也是占大头,上半年总销量超过了52万辆,同比增长了28.6%;轿车的销量超过31.5万辆,同比增长了13.6%。另外,皮卡的销量超过了14.7万辆,不过同比下跌不小,达到了-16.2%。
具体到车型上,卡罗拉、RAV4、凯美瑞等国内的主力车型,同样也是美国销量最大的几个车型。其中,除了凯美瑞微增三个百分点之外,卡罗拉同比增长超过了25%,RAV4更是超过了30%。
值得一提的是,今年年初在北美上市的丰田大汉兰达“Grand Highlander”,在上半年的成绩相当出色,销量已经超过5.5万辆,几乎与汉兰达的6万辆平分秋色。而汉兰达在美国大幅下跌,显然也与大汉兰达的热销有直接关系。
在新能源车型方面,丰田的表现几乎可以用极其出色来形容。其中,凯美瑞HEV增长高达318%,RAV4 HEV同比增长94.9%,在国内存在感不强的纯电SUV bZ4X的销量也达到了0.94万辆,同比增长158.8%。
从丰田上半年的销量结构不难看出,无论是传统燃油车还是新能源车型,无论是SUV还是轿车,无论是丰田品牌还是雷克萨斯,丰田在北美的统治力依然强劲。
本田:喜中也有隐忧
今年上半年,本田在美国售出了626266辆汽车(不包括讴歌品牌),较去年同期增长12.3%。虽然6月份增速略有放缓,但当月仍取得丰硕成果,售出102385辆汽车,比去年同期增长4.1%。
不过相比丰田,本田的销量捷报中也暗藏隐忧。各款在售车型中,销量最大的CR-V超过19.6万辆,同比增长19.9%;思域的销量也接近13万辆,同比增长38.1%;HR-V的销量超过7.6万辆,大幅增长41.5%;而Pilot的销量6.6万辆,同比也增长了18.8%。
但本田的核心车型雅阁,在今年上半年出现了比较明显的下滑,从去年同期的99845辆降至80721辆,同比下跌了19.2%。此外,Passport和Ridgeline也都有相当程度的下降,达到了-31.6%和-27.4%。
由于本田并没有将销量数据细分燃油和新能源,因此不能判断其在新能源方面的具体表现。
总体而言,尽管有着核心主力车系下滑的不利因素,但本田在上半年的表现依然非常抢眼。从目前热销的几款车型来看,下半年保持这样的增长势头仍是大概率事件。
日产:亮点和风险并存
相比日系“两田”,日产今年上半年在北美市场仅微增了1.9个百分点,勉强保住了正增长的态势。不过细分来看,日产在美的热门车型增长之快,依然非常突出。
日产的所有在售车型中,有两款车型今年上半年在美国取得了超过50%的高速增长。其一是Sentra(轩逸),今年上半年销量增长了55%,达到了89028辆;其二是Versa,尽管总量不大,仅有17812辆,但同比增长达到了61.7%。日产Z的销量也有所回升,增幅达到51%。
不过坏消息是,日产天籁和奇骏(Rogue)这两款主力车型,今年上半年都出现了负增长。其中,天籁销量下降5.3%至59896辆,奇骏则下降了4.5%至141160辆。尽管下滑,但奇骏依然是日产在北美市场销量最大的车型。
此外,Leaf、楼兰、Armada等车型的销量,也都出现了两位数的下滑。显然,日产能打的牌没有“两田”那么充裕,下半年的行情走势变数也更大。
事实上,无论是本田雅阁接近20%的下跌,还是丰田凯美瑞仅3%的微增,或者是天籁5.3%的下滑,都说明了在北美市场,曾经风靡的B级中高级轿车正在失去消费者的热情。这一点,与中国市场的表现不谋而合。
与此同时,日系品牌也进一步加大了在北美市场的SUV布局。无论是更大的大汉兰达,还是更小的HR-V,也都同样在上半年取得不俗的战绩。这一点,则又与中国市场陷入苦战的状态截然相反。
马自达:北美高端,中国电动
相比日系三强,马自达的总量虽然有限,但小日子却过得相当不错。
今年上半年,马自达在北美市场增速超过10%,销量也突破了20万辆。特别是售价高达39595美元、顶配价格接近6万美元的马自达CX-90在北美大获成功,上半年的销量达到了22959辆,同比增长了4倍。
CX-90在北美的大幅增长,标志着马自达高端化的路线相当成功。但由于消费者需求的巨大差异,也预示着马自达未来对于中国市场和海外市场,会出现两条截然不同的发展路线。
CX-90这款高端SUV,原本导入中国的计划,最终也因为定价和排量问题夭折。但与此同时,马自达与长安合作开发的长安马自达EZ-6,将在今年下半年正式上市。全新的EZ-6将是一款新能源车,有纯电和插混两种版本,但大概率不会有燃油版。
一边走向高端,一边走向电动,将是未来马自达针对不同市场所做出的选择。但这对于一家规模不算大的全球车企来说,并不是一件容易的事。马自达的日方高层也在不同场合表达过类似的观点——这种做法对马自达将是新的挑战。
但至少从目前来看,马自达在中国的发展依然坚定。而且在拥有长安这个强大合作伙伴的支持下,对马自达的电动化转型也会带来许多助益。
反差下的中国走向
相比于在北美乃至全球的捷报频传,中国市场无疑是让日系车企感到巨大压力。尽管销量统计尚不完整,但基本可以预见,几大日系品牌上半年在华销量都出现了不小的降幅。而相比销量的下降,新车售价的不断下跌,或许更加致命。
中国汽车走入变革深水区,市场也从曾经的遍地黄金,变成微利甚至负利博销量的战场。和始终努力求生的自主品牌相比,习惯于稳定高收益的合资品牌,在这一轮激战中明显表现出了节奏和强度上的不适应。
越来越多的证据表明,中国汽车市场已经点亮了与大部分海外市场不同的科技树,电动化与智能化以摧枯拉朽之势,不仅快速抢占了市场,也抢占了消费者的心智。前者或可通过降价一搏,而后者则需要拿出更有力度的技术和产品才行。
不久前广汽丰田召开成立二十年以来的首届科技日,并把动力电池的技术和量产计划作为核心卖点,围绕智能化广交朋友,打造广丰的智能朋友圈,无不是希望通过新一轮的技术合围,抢回用户的心智。
在这方面,丰田作为全球老大,尚有充足的储备应对,但对于其他的日系品牌,这却可能成为一场生死局。正如北美公布数据的六大日系品牌,其中的三菱和斯巴鲁已经退出中国市场,未来这个名单是否会再次改写也未可知。
这就像一场德州扑克,中国已经all in,只有选择“跟”或者扣牌,没有“过”。【版权声明】本文系《汽车人》原创稿件,未经授权不得转载。
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