在电动化的上半场，新能源汽车产业格局已趋于稳定，在市场的不断洗牌与整合过程中，逐渐形成了较为清晰的市场分层结构，各层级企业依据自身实力与战略定位，在市场中各展所长，共同构建起当前新能源汽车产业的竞争版图。
在关键零部件市场，竞争已然进入白热化阶段，市场集中度极高，呈现出强者恒强的局面。其中，动力电池、OBC（车载充电机）、电动压缩机等核心零部件领域，TOP10供应商凭借其技术实力、生产规模以及品牌影响力，占据了超过90%的市场份额，如下表所示，展现出强大的市场控制力。同时，在电池PACK（电池包）、BMS（电池管理系统）、功率半导体、热管理EDC（电子膨胀阀等热管理组件）等关键领域，TOP10供应商的市场份额也均已超过80%，进一步凸显了这些领域的市场集中趋势。
在智能化的下半场，软件在新能源汽车产业中的地位将愈发凸显，成为推动产业变革与升级的关键力量。产品智能化程度的高低、用户体验感的优劣，将成为新能源汽车在激烈市场竞争中脱颖而出的重要因素。车载操作系统、自动驾驶算法核心软件、软件更新与维护、产品生态与服务保障等或将成为未来产业竞争的新赛道。
一、动力电池
动力电池TOP10企业格局保持稳定，其装机量总和占比超过93%，显示出动力电池市场的高度集中化趋势。
2024年1月-12月，宁德时代以198,698MWh装机量（市场份额43.3%）持续领跑行业，与市场份额28.4%的弗迪电池共同构筑起71.7%的市场版图。这一CR2（行业集中度指数）数据揭示出动力电池产业已进入头部企业主导的成熟发展阶段。
在第二梯队阵营中，中创新航（市场份额6.2%）、国轩高科（市场份额4.3%）、亿纬锂能（市场份额2.6%）等企业正通过差异化策略争夺剩余市场空间。值得注意的是，这些企业合计市占率仅13.1%，反映出动力电池行业"赢家通吃"的显著特征。
二、电池PACK
电池PACK市场的竞争格局呈现出一些显著的变化。车企自制PACK的趋势愈发明显，市场份额已超过50%，这一变化不仅改变了市场格局，也为整个行业带来了新的挑战和机遇。尽管车企自制PACK的份额在增长，专业供应商仍然在市场中占据重要地位。
2024年1月-12月，弗迪电池以3,831,657套的装机量稳居榜首，市场份额达到35.6%。宁德时代紧随其后，装机量为2,207,115套，市场份额为20.5%。这两家企业合计占据了56.1%的市场份额，形成了明显的双极格局。特斯拉、国轩高科和中创新航则分别以661,829套、604,869套和379,737套的装机量位列第三至第五，市场份额分别为6.2%、5.6%和3.5%。这些企业正在通过技术创新和差异化策略，寻求在竞争激烈的市场中突围。
随着车企自制PACK的普及，传统的供应链关系正在发生深刻变化。过去，车企与电池PACK供应商之间是简单的“供应商-客户”关系，而现在，这种关系正逐渐向“战略合作伙伴”模式转变。专业供应商不再仅仅是产品的提供者，而是成为技术解决方案的服务商。这种变化也推动了新技术的快速发展。例如，CTP（Cell to Pack）和CTC（Cell to Chassis）等新型集成技术正在加速普及，这些技术不仅提升了电池的性能，还降低了成本，进一步推动了新能源汽车的普及。
三、BMS供应商装机量排行榜
BMS（电池管理系统）市场的竞争格局呈现出多元化的特点，车企寻求BMS自主可控趋势明显。随着新能源汽车市场的快速发展，BMS作为核心部件之一，其重要性日益凸显。从榜单数据来看，市场头部企业表现强劲，但中小企业的崛起也为行业注入了新的活力。
2024年1月-12月，弗迪电池以3,862,656套的装机量稳居市场榜首，市场份额高达35.9%。这一成绩不仅得益于其在动力电池领域的技术积累，更源于其在BMS领域的持续创新。宁德时代凭借1,820,168套的装机量与16.9%的市场份额位居第二。宁德时代的BMS技术与其动力电池产品形成了良好的协同效应，不仅提升了整体解决方案的竞争力，也进一步巩固了其在新能源汽车市场中的地位。特斯拉自带技术流属性，其BMS技术一直备受市场关注。特斯拉以661,829套的装机量占据6.2%的市场份额，虽然规模不及弗迪电池和宁德时代，但其技术实力不容小觑。
除了这些领先企业，威睿电动、力高技术等中小企业的快速发展也为BMS市场注入了新的活力。这些企业通过技术创新和差异化策略，逐渐在市场中占据了一席之地。它们的崛起不仅提升了自身的技术水平，也增强了整个新能源汽车产业链的竞争力。
四、驱动电机供应商装机量排行榜
2024年1月-12月，驱动电机供应商TOP10装机量占比66.3%，如下图。弗迪动力以3,919,885套的装机量遥遥领先，占据市场份额的31.3%。作为驱动电机市场的龙头企业，弗迪动力凭借其卓越的技术实力和稳定的产品性能，继续巩固其在市场上的主导地位。紧随其后的是华为数字能源，装机量为846,677套，市场份额为6.8%。特斯拉作为电动车行业的领军企业，其驱动电机配套装机量同样令人瞩目，达到了817,888套，占据市场份额的6.5%。特斯拉通过不断优化电机性能和提升生产效率，确保其产品在市场上的竞争优势。
联合电子和双林电机分别以651,617套和439,583套的装机量位居第四和第五位，市场份额分别为5.2%和3.5%。这些企业在技术创新和市场拓展方面取得了显著进展，为行业的发展注入了新的活力。此外，蔚来动力科技、威睿电动+衢州极电、博格华纳、汇川联合动力和蜂巢易创等供应商也表现出色，分别以434,811套、401,894套、351,227套、348,215套和328,951套的装机量，占据了相应的市场份额。
五、电机控制器供应商装机量排行榜
2024年1月-12月，电机控制器TOP3供应商装机量占比接近50%，如下图。弗迪动力以3,924,515套的装机量稳居榜首，市场份额达到31.3%，显示出其在电机控制器领域的强大竞争力。紧随其后的是汇川联合动力和联合电子，分别以1,154,901套和896,033套的装机量占据第二、三位，市场份额分别为9.2%和7.1%。这三家供应商合计装机量占比接近50%，凸显了市场的高度集中化趋势。
弗迪动力等领先企业凭借技术积累、产能规模及市场布局等优势，占据了市场的较大份额。同时，随着新能源汽车市场的快速增长，电机控制器供应商之间的竞争也日益激烈，市场份额的争夺愈发白热化。
六、功率器件（驱动）供应商装机量排行榜
2024年1月-12月，比亚迪半导体以3,877,046套的装机量高居榜首，市场份额达到30.9%，显示出其在新能源汽车领域的强大影响力。紧随其后的是中车时代半导体，装机量达到1,772,947套，占据14.1%的市场份额。芯联集成则以1,072,412套的装机量位列第三，市场份额为8.6%。英飞凌、意法半导体、斯达半导体等国际知名企业也跻身前十，分别占据6.9%、6.9%、6.8%的市场份额。联合电子、安森美、士兰微、芯聚能等国内企业同样表现出色，共同构成了当前功率器件市场的多元化竞争格局。
七、OBC供应商装机量排行榜
2024年1月-12月，弗迪动力以3,552,879套的装机量高居榜首，市场份额达到33%，显示出其在OBC领域的强大竞争力。紧随其后的是威迈斯，装机量达到1,948,449套，占据18.1%的市场份额。欣锐科技、富特科技、新美亚等企业也位列前十，市场份额均在6%以上。整体来看，TOP10供应商的装机量集中度超过90%，凸显了OBC市场的高度集中化竞争态势。
八、热管理EDC供应商装机量排行榜
2024年1月-12月，弗迪科技以3,428,241套的装机量与31.9%的市场份额高居榜首，凭借其强大的研发实力和先进的生产技术，在热管理EDC领域占据了领先地位。奥特佳和华域三电分别以15.1%和14.7%的市场份额紧随其后，作为紧随其后的两大供应商，同样拥有不俗的实力。奥特佳在热管理系统的集成和优化方面有着丰富的经验，而华域三电则在产品的创新和定制化服务上表现出色。这两家供应商的市场份额相近，竞争异常激烈。其余供应商如威灵、中成新能源、海立、翰昂、曼德、零跑汽车和拓普等供应商也占据了一部分市场份额，它们在特定领域或细分市场中仍具有一定的竞争力。
九、电动压缩机供应商装机量排行榜
2024年1月-12月，弗迪科技以3,428,241台的装机量稳居榜首，市场份额高达31.9%。紧随其后的是华域三电和奥特佳，装机量分别为1,578,764台和1,564,012台，市场份额分别为14.7%与14.5%。这三家供应商合计占据了超过60%的市场份额，显示出强大的市场统治力。
中成新能源、威灵、海立、威乐、翰昂、拓普和建设等供应商则分列第四至第十位，装机量从146,404台至975,499台不等，市场份额在1.4%至9.1%之间。这些供应商虽然未能进入前三甲，但在市场中仍占据一席之地，展现出不同的竞争实力和发展潜力。
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