青橙财经
发布时间:2024-07-05 21:39 | 乘风计划作者
新能源市场永远不缺热点,2024年过半,车企间虽然时常打嘴炮,但私底下也在悄然合力推动行业走向新的突破。
拿最近的例子来说,行业在固态和半固态电池方面出现了重要突破,距离公认的三年投用的节点也越来越近。而与此同时,智能驾驶的进展、出海的突破方面,国内新能源车品牌也都开始探索“Next-level”。
这都和我们的产业发展阶段有关。去年,中国汽车工业协会统计的国内新能源车渗透率达到31.6%,也就是三分之一。而乘联会此前的统计显示,今年5月国内新能源车零售渗透率已经高达47%。
当新能源成为市场的半壁江山,关于它的一切自然都将提速发展。
硬件是一切的基础,也是新能源车区别于传统燃油车的核心要素。所有硬件里,电池系统作为动力的心脏,自然也就对新能源车的发展,起到了至关重要的作用。
而现在,传统电池技术对新能源车性能和安全性的限制,正在逐渐解除。其中的关键,就是固态电池技术逐渐被攻破,离量产上车越来越近。
固态电池,顾名思义就是用固态电解质替代了传统的液态电解质,更加安全和稳定,拥有高能量密度和长循环寿命等优势,基本可以解决机械滥用、电滥用和热滥用这三个锂电池热失控的主要原因。
如果说2023年是固态和半固态电池的突破元年,那么2024年就是中国新能源汽车产业链的半固态/固态电池装车元年:
2022年底,东风岚图上市,其追光搭载的82kW·h电池包采用了行业首个量产装车的半固态电池,由孚能科技提供,拉开了行业装载新技术电池的序幕;
2023年,宁德时代发布凝聚态电池,赛力斯SERES5搭载赣锋锂业第一代固态电池走向市场;
2024年3月,上汽宣布与清陶能源共同研发的第一代固态电池开始排产,搭载于4月发布的智己L6车型,这也是行业首个准900V超快充固态电池;
2024年4月,蔚来150kWh半固态电池包正式进入量产阶段,官方显示其CLTC续航达到续航1055km,超过宁德时代麒麟电池;
2024年4月,广汽在其科技日发布可轻松实现超1000公里续航的全固态电池,体积能量密度提升52%以上,质量能量密度提升50%以上。
5月29日,中国日报更是发表消息称,我国将投入60亿元用于全固态电池研发,宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源和吉利六家企业将得到特别支持。固态电池的受重视程度,证明它将对已经走到拐点的新能源汽车产业产生重大影响。
除了电池,影响出行的另一个技术就是快充。而现在,快充的下放也在加速,中国车企正在让充电5分钟就能走这件事,在越来越多的车型上变成现实。
比如,一向以高端品牌示人的蔚来在今年5月发布了乐道品牌。由前宾利设计师劳尔·皮尔斯操刀设计的乐道L60车型,基于900V碳化硅高压快充平台打造,充电5分钟可补充两百多公里续航,能耗低于其对标的特斯拉Model Y,起售价为21.99万元。而基于800V平台打造的零跑C16,依托强势的自研能力,顶配只要18.58万元,首次把800V级别的快充技术拉到20万以内。
高压快充最大的作用,就是让那些对电动车补能有疑虑的车主放心。一旦这种充电能力和未来固态电池的发展相结合,电动车将真正摆脱能源焦虑。
此时此刻,一组新的正循环已经出现:电动车越来越便宜但性能越来越强,渗透率随之走高,而这又让车企卖车规模越来越大,有能力继续投入研发。
谈到研发,硬件只是其中一方面。新能源车是和智能化绑定在一起的,智能化不但本身有助于推广驾乘更方便、体验更好的新能源车,也会有利于实现对交通的智能化管理。这就是软件方面的重要意义,也是新能源车企们研发投入的灵魂。
而要说新能源车最大的智能化特色在哪里,答案一定是智能驾驶。从比亚迪掌门人王传福,到各路研究和投资机构,都已经将新能源车“上半场是电动化,下半场是智能化”的观点说了无数次。而且从行业数据看,消费者明显更喜欢有智驾功能的车型。
例如,拥有智驾功能的2024款小鹏G9 Max在上市半个月后实现超12000台销量,占了总销量的八成。问界新M7在大定破10万的关口上,卖出去的六成都是智驾版,而且消费者主动选择城区智驾包的比例达到了75%。以至于今年问界的新M5和新M7 Ultra,都是全系标配高阶智驾的,非智驾版本退出了历史舞台。消费者也相当认可,问界新M7 Ultra上市1小时大定破6000台,上市24小时大定破12000台。
可以说,没有智驾,这些优质车企的产品吸引力是会打折的。
但之前几年,行业一直有个不大不小的“痒点”:由于政策限制,L3级别及以上的智能驾驶,是普通用户无法合规上路使用的。跑在路上的,一直都是那些“L2+”的辅助驾驶。
好在,行业潮流不可阻挡,而新能源车智能化的高渗透也到了临界点——针对那些还“堵着”的政策点,国家出手了。
6月,工信部网站披露《四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点》通知,公布了九家首批智能网联汽车准入和上路通行试点联合体。所谓联合体,就是汽车生产企业和使用主体——基本都是车企和配套的运营企业,比如一汽和一汽出行,广汽和广汽祺宸(也就是网约车平台如祺出行的母公司)。它们将可以研发生产前装量产L3/L4级自动驾驶汽车,并进行上路测试。
这一次不是以前的测试牌照,而是可以和企业自己的生态结合起来,实施限定区域内的全面运营。根据上述《通知》规定,这一轮试点后还将进行评估调整,把真正技术强、运营好的企业选出来。
可见,有关部门是给了中国车企一个展示实力的机会,而高阶智驾的落地,对这些车企来说也是大好机会。
一方面,开放测试一定会给车企带来更多复杂场景的实际运营数据,对提升技术力有很重要的意义。另一方面,这次拿到许可的联合体们,属性大多是车企+自有出行平台。所以,这些车企将可以依托高阶智驾技术,开始探索Robotaxi等智能化时代的商业模式,再用测试数据助力乘用车高阶智驾研发,实现两条腿走路。
政策引导、车企发力,社会对智能化接受程度越来越高,有望进一步促进消费的更新换代,让智驾被更多人认识到。这一次,中国车企再进阶的机会,来了。
机会越大,往往也意味着竞争越大。但好在,这一轮的胜利都是属于中国车企的。优胜劣汰,都在我方掌控范围之内。
青橙财经了解到,以新势力车企为例,在刚刚过去的6月,新势力车企几乎全员销量爆发:
理想交付量环比大涨36%,以47774辆登顶新势力榜单;理想最大的对手问界,交付量首次突破4万辆,达到42780辆,刷新了自身纪录。创纪录的不止它们,蔚来、极氪、小米、零跑、智己、极狐全部创下月度交付量新高,“新势力中的新势力”小米首次交付破万辆,零跑和极氪首次交付破2万辆。红火景象,凸显了中国新能源汽车的王者姿态。
王者不是谬赞,根据乘联会最新销量快报及预估数据,6月新能源乘用车批发销量情况上,比亚迪以340211辆一骑绝尘,特斯拉虽以71007辆排名第二,但第三的吉利汽车销量达到65959辆,双方差距非常小。我方新势力代表理想汽车,也成功挤进前五。目前,前十名中有八家都是“纯血”的中国品牌。
我们说过,销量和渗透率的提升,与技术研发能力的进步是相辅相成的。中国新能源的鼎盛姿态,实际上有助于进一步把车市抬高一个水位,带来更多有利影响。
一方面,是新产品的研发。当电动化在常规领域取得成功后,车企必然会想要进入新的领域,研发新的产品,从而巩固全车型优势。
例如,越野赛道曾经比较小众,油车时代由长城担当国产越野车的门面。而在电动化之后,比亚迪仰望和方程豹两大高端品牌掀起行业巨大变革,东风猛士、奇瑞捷途也纷纷抢占属于自己的市场。今年6月18日,长安汽车旗下新能源品牌深蓝也带来了首款硬派越野新车G318,直指那条“此生必驾”的越野之路。
中国车企打得火热,不仅消费者的选择多了,市场也彻底偏向了自主品牌。今年5月,国内硬派越野市场销量榜排名前十的车型中,除了福特烈马之外,其他九个座席全部被国产品牌拿下。
另一方面,我方越狂,出海越强。根据中汽协数据,2024年1-4月中国汽车出口量排名前十的汽车品牌中,比亚迪反超特斯拉,把后者挤出前三。而算上五月数据后,吉利也超过了特斯拉。排行第一的奇瑞1-5月完成出口344796辆,遥遥领先。
在1-5月的总体出口中,新能源车占比已达到41%,即将追平燃油车。更重要的是,虽然有外力封锁,但新兴市场对中国品牌的信任越来越强,巴西在统计期内进口中国汽车的数量同比暴增665%,阿联酋的数据也大增104%,均达到10万辆以上。
由此可见,中国品牌的新能源角逐赛已经在国内海外两开花。
强到现在这个阶段,也有越来越多的声音高喊要“油电同权”。但青橙财经看来,在绝对的实力面前,那点补贴可能已经很难说是新能源品牌的护身符。毕竟,当比亚迪把秦PLUS都卖到8万元,当高阶智驾和800V快充都不到20万元就能拿下,谁还会在意那点补贴?
并且,中国新能源品牌的强盛并不是因为这单纯的卷价格,而是因为全产业链优势和生态协同能力的爆发——华为的广泛赋能,比亚迪的制造业能力,广汽、上汽等品牌背后的研究院,宁德时代等原生于中国的产业巨头,以及大批不断供给新技术和研发人才的创业公司,共同造就了这场盛事。我们相信,只要这股锐气还在,中国新能源品牌的光芒,就会一直闪耀。
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