2024年过半之际,各品牌上半年的销量数据也相继出炉,是时候考察今年以来的表现了。
理想和鸿蒙智行两大增程霸主占据头两名,仍处于焦灼状态;极氪和蔚来作为高端纯电品牌紧随其后,两者之间差距很小;零跑和哪吒学习榜样后效果显著;小鹏掉队后还没缓过来,不太好顶着“蔚小理”的名头了;小米虽在榜单后排,但藏着后劲等待爆发。
如果将半年节点视为期中考,以完成年销量目标的进度为标准,那大部分品牌都考不到40分,部分吊车尾的品牌甚至只能考20分。
△2024上半年新能源车企交付量排行
各品牌的现状不尽相同,但面临共同的压力:价格战之下,没有谁能置身事外,唯一的办法就是,努力卷下去。
理想、鸿蒙在肉搏,极氪、蔚来在追赶
从新发布的6月份销量看,新能源车企的分化依旧明显。
表现最好的理想汽车与华为鸿蒙智行固守第一梯队,两家咬得很紧,合计卖出了约9.39万辆车,相当于蔚来、零跑、极氪、小鹏、哪吒、智己等二三梯队的月销量之和。
排名第一的理想继续领跑,上半年交付量为188981辆,完成了56万-64万辆年目标的33.7%。6月售出了47774辆,较上月环比增长了36.4%,其中理想L6月交付量突破2万。
在理想MEGA打先锋的纯电路线失利后,4月发布的理想L6价格来到30万以下,蹭了一下性价比路线,及时接过了拉升销量的重担。不过,理想L6似乎挤压了理想L7的销量,4-5月,理想L7销量连续两个月同比和环比均呈下滑趋势,可见“套娃式”的产品策略终究无法一劳永逸。
从今年4月开始,华为开始将鸿蒙智行品牌合并销量,只为一个字——赢,结果依旧不敌理想,上半年交付量为181197辆。6月份,鸿蒙智行共卖出46141辆,其中问界销量为43146辆,智界为2995辆。
售价上探到50万元的问界M9和中流砥柱新款M7,都在6月交付了18000辆上下,价格最低的问界新M5成绩稍差,6月交付7,046辆。显然,问界的用户不差钱,愿意为更高端的车型买单。
最近问界的一位销售在社交平台中称:“问界M9是集科技于一身,理想L9是集零件于一身。”理想汽车副总裁刘杰公开反驳称,“理想L9是新能源全尺寸 SUV 的开创者”。
从销量比拼到口水仗,理想和问界的近身肉搏,还将继续下去,这或许就是直接竞争对手的宿命。
两大增程霸主之下,蔚来和极氪是目前销量最好的高端纯电品牌,撑起了第二梯队。
蔚来的情况正在明显好转,6月份交付了21209辆,再次突破了2万辆,但前几个月表现不如人意,目前完成年度目标23万辆的38%,如果下半年每月能在6月份的成绩上再有所提高,完成目标的可能性较大。
随着蔚来BaaS策略和价格的调整,用户接受电池租用模式的意愿正在提高,目前80%的新用户选择BaaS模式。再加上换电站布局的持续扩容,蔚来在缓解续航焦虑和电动车残值焦虑上,有着仅此一家的优势。
子品牌乐道也是一大杀手锏,首款车型乐道L60将在9月上市,预售价21.99万元起,主要竞争对手包括小鹏G6、特斯拉Model Y等。第三品牌“萤火虫”定位精品小车,价格将下探到10万元级别,计划明年上半年上市。
也就是说,蔚来的换电体系将触达价格更低的市场,能否对友商形成降维打击,将是决定蔚来排位的重要因素。
极氪5月份于美股上市,成为近两年唯一一家上市的造车新势力。今年上半年,极氪累计交付87870辆,虽同比大增106%,6月交付量也首次突破两万,但离今年23万辆的目标的还差60%以上,要完成目标,下半年需要实现月销3万+的成绩。
问题在于,靠谁来支撑销量?当前最成功的车型是极氪001,一款独树一帜的猎装纯电中大型轿车,凭一己之力撑起了整个品牌的大部分销量。
5月份,极氪001的销量为13480辆,撑起整体销量的72.4%,极氪007销量为4308,低于期望,售价在50万元以上的极氪009和定位有所偏颇的极氪X成绩较差,只有400辆上下的销量。
极氪最近发布的2025款极氪 X,经过优惠叠加,起售价大约为17.9万元,比老款便宜2万元,降低了入手门槛。不管怎样,极氪在积极地想办法。
总体上看,榜单前列的品牌竞争依然白热化,分化或将加剧。
零跑哪吒模仿秀,小鹏掉队很失意
第二梯队身上的压力比榜单前列品牌大了许多。
哪吒上半年共交付53770辆,月平均不足万辆,30万辆年目标的完成进度不足20%,下半年的压力相当大。
4月份上市的哪吒L让哪吒汽车喘了口气,作为家庭增程SUV,纯电续航超过300km,综合续航达到1300km,12.99万元起的起售价也较为友好。
6月有哪吒L带动,表现稍好一些,交付了10206辆,但由于长期销量低迷,其经营状况不算太好,过去三年累计亏损了184亿元。
哪吒汽车在6月正式向港交所提交了IPO申请,无论研发新车型还是准备打价格战,亦或是拓展海外市场,哪吒对资金的需求都相当巨大,这就需要销量支撑。
问题在于,便宜就好卖吗?不一定,因为参与价格战的压力较大,哪吒今年以来毛利率持续为负,没太多降价筹码,而且有比亚迪横贯于前,竞争压力也压在头顶。
哪吒L身上到处都是理想L系列的影子,号称“半价理想”,不过在借鉴这一点上,零跑也是“集大成者”。
今年上半年,零跑累计交付86696辆,同比大增94.8%,完成年度目标25万辆的34.6%。其中6月份交付20116辆,这是不曾触达的好成绩,多亏“大增程+SUV+低门槛”的策略切中了家庭用车的需求。
零跑C10自3月开始大规模交付,月均销量稳定在5000辆上下,零跑C16则宣称上市48小时大定5208辆,两款车售价在13万-19万元区间,位于竞争极为激烈的价位段。
零跑早早就采用了“纯电版+增程版”的双线战略,目前来看有些效果,但不太好的消息是,今年下半年,越来越多的品牌将切入增程赛道。
在竞争压力面前,大家都不端着了。
小鹏虽然顶着“蔚小理”的名头,但其销量早已掉队,疲软的态势已经持续了数月之久。上半年累计交付52028辆,完成年度销量目标的18.5%。
小鹏标志性的产品P7已经“打拼”多年,还未焕新的它当前月交付量已经跌至一两千辆的水平,P5更是惨烈,只有几百辆。生而对标特斯拉Model Y的小鹏G6,今年前6个月的平均月交付量只有2000辆左右。
何小鹏表示,从今年三季度起,小鹏将会开启三年内推出超10款新车型的强产品周期。7月3日下午,首款车型M03正式首秀,定位为“国内最美的A级智能纯电掀背轿跑”,价格不超20万,是更容易走量车型。小鹏能否重返第一梯队,该车型的下半年表现至关重要,或许就是小鹏的翻身契机。
国内卷得太厉害,第二梯队的一大出路是出海。哪吒在东南亚市场混得风生水起。其在招股书表示,将进一步投资东南亚市场,并拓展拉丁美洲、中东和非洲等市场。
零跑则有Stellantis集团在海外的成熟渠道,进展很快,计划布局较为广泛,从欧洲到东南亚乃至非洲的进军计划,都已提上日程。
小鹏也在推进海外市场的布局进度,小鹏G9、小鹏P7主要任务是打开欧洲市场,下半年交付量将会继续提升。
凭借在国内卷出花来的配置和技术,国内品牌在海外市场的竞争力确实够足,生存压力之下,进军海外不失为一种有效的思路。
小米独领风骚,岚图阿维塔在挣扎
第三梯队里,虽然各家排名相近,但实际处境有着很大差别。
上半年杀入战场的小米SU7,截至目前的交付量在25000辆以上,其手中已然握有超10万订单,影响每月交付量的不在于客源,在于产能。
“首款车、单车型、非SUV、十万订单、月交付过一万”,这几个关键词组合到一起,不知令多少品牌艳羡,更别提强大的爆发式流量,引得数家友商争相模仿。
仅凭三个月,小米就跻身第三梯队,如果能够提高产能,交付量随之提升,也能避免订单过多流失,小米汽车工厂在6月开启双班生产,加班加点保交付。能够向等车太久的用户推荐友商车型,这种底气目前也就小米了。
不过,小米汽车毕竟是行业新兵,最近的镀银玻璃干扰信号风波,反映出造车经验仍然需快速补足,即使有无数前辈经验可供学习借鉴,等到亲自上阵,仍避免不了到处踩坑。
与小米排名相近的岚图和阿维塔,则各有各的苦。
岚图6月交付5507辆,环比有所增长,上半年共交付30376辆,处于第三梯队的头部。尴尬在于,其销量主力是一款新能源MPV,这是个门槛颇高的小众市场,看看极氪009、小鹏X9、理想MEGA几百辆的可怜销量,就知道这个市场有多难做。
岚图梦想家最近的月均交付量在3000辆左右,比大多数友商产品混得好多了,但比不过背靠比亚迪的腾势D9。总的来看,岚图至今缺少一款适合大众市场的爆款。
阿维塔上半年交付了29030辆,这肯定不是个令人满意的成绩。作为长安汽车与华为、宁德时代联手打造的品牌,阿维塔出身“家境”很好,原来的预想是背靠大树好乘凉,但实际上始终未能在市场上打开声量。
究其原因,是其高估了华为和宁德时代对其的支持力度,核心配置的迭代显得有些慢,价格匹配度已不再适应市场现状,竞争力逐渐落后。目前其离10万辆的年销量目标还差70%,这对于想要向新能源转型的长安汽车来说,是一种辜负。
从最近的动作来看,长安汽车痛定思痛,已经着手对阿维塔进行大刀阔斧的改革。有媒体报道称阿维塔会进行营销渠道的转型,原有的直营模式会被经销商取代。这突出一个目的——省钱。
另一方面,首款增程车型阿维塔07的信息已经进行了预热,另一款新车阿维塔E16也将提供增程和纯电两种动力形式,新车计划今年四季度上市。与阿维塔情况类似的还有智己,应对手段也如出一辙——转增程。
当前价格战如火如荼,淘汰赛已然打响,第三梯队各品牌3万多的半年交付量,处境较为危险,各家都不想坐以待毙。
看得出来,大家都要学理想了,毕竟借鉴只是丢个面子,但销量如能上升,得到的是里子。
面子和里子哪个更重要,在如今的形势下各家车企心知肚明。
结语
打开汽车资讯,到处都是降价的消息,火拼的激烈程度,丝毫没有以前高喊“在一起”的和谐气氛。
盖世研究院数据显示,截至今年4月,国内汽车市场近40个汽车品牌130多款车型参与了“价格战”。
关于内卷现象,业内也有不同的声音。
比亚迪董事长王传福认为卷是一种竞争,是市场经济的本质。吉利董事长李书福则有着更多担忧:“无穷无尽的内卷、简单粗暴的价格战,其结果就是偷工减料、造假售假,不合规的无序竞争。”长城汽车甚至在发布会上先花了20分钟吐槽内卷现状。
压力之下,品牌们各显神通,主要有两个手段:拥抱增程路线和参与降价增配。
增程路线在今年无比吃香,从销量排行榜就可看出,前六名里有四家(理想、鸿蒙智行、零跑、深蓝)主增程的品牌。
大家卷得水深火热,只有增程吃香喝辣,自然引起友商的眼红,下半年有不止一家向增程路线靠拢的品牌。
为了赶上趟,车型的改款周期越来越短,比如问界M7改款用了8个月,极氪X的两次焕新都只隔了半年时间,日新月异的竞争压力可见一斑。
无论如何,优胜劣汰的浪潮中,下半年的竞争,将更加激烈,利弊之间孰轻孰重,则需要时间给出答案。
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