美联储通胀取得“重大进展”言论提振市场降息预期，美股全线收涨，标普涨0.65%站上5500点，纳指涨近150点站上18000点均创历史新高，道指涨超160点。
科技股及中概股多数走高，亚马逊、谷歌母公司Alphabet及苹果公司股价均上涨超过1%，且苹果、亚马逊、微软股价双双刷新历史收盘高点。特斯拉涨超10%市值回到7300亿美元，超预期的二季度交付量成为市场关注焦点。
汽车制造、工业金属及半导体设备制造板块领涨，其中世纪铝业涨幅超过13%，电动车制造商Rivian上扬近7%，而AMD、Lucid Motors及超微电脑、科休半导体的涨幅分别超过4%和3%。
另一方面，动力煤、太阳能及食品百货类股遭遇较大跌幅，SunPower股价下跌超10%，零售股柯尔百货、梅西百货及达美乐比萨跌幅均超2%。
在中概股方面，纳斯达克中国金龙指数上扬0.79%，微博领涨超4%，富途控股、满帮、阿里巴巴、蔚来涨幅超过2%，理想汽车、唯品会、爱奇艺、京东上涨至少1%；网易股价下跌超2%，小鹏汽车下挫超1%。
特斯拉市值一夜暴涨4900亿
特斯拉市值一夜之间暴增682亿美元（约4900亿人民币），得益于其公布的第二季度交付量数据，达到44.4万辆，优于市场预测的43.93万辆，总产量约为41.1万辆。分析人士指出，中美市场的强劲表现支撑了特斯拉的优异成绩，尽管交付量连续两个季度同比下滑，但超预期的数字无疑提振了市场情绪。
华尔街分析师对特斯拉的未来展望存在分歧。富国银行基于需求减缓和降价策略效果减弱的判断，建议卖出特斯拉股票；而CFRA Research的加勒特·尼尔森则认为，超出预期的交付量减轻了市场对电动车需求疲软的忧虑。特斯拉股价随之大幅上涨，连续六个交易日走高，收市时涨幅达到10.19%，市值激增。
特斯拉的储能产品部署在第二季度也创造了新纪录，达到9.4 GWh，显示在汽车销售放缓之际，储能业务成为公司的亮点，但仍需解决如何有效转化为实际收益的挑战。
尽管特斯拉在全球电动车市场保持领先，但其在美国的市场份额正面临缩水，从一年前的60%下降至5月的约50%。同时，特斯拉在中国市场虽面临挑战，但第二季度表现超出预期，而欧洲市场则因补贴减少和需求疲软而显得乏力。
对于未来的货币政策，美联储主席鲍威尔在欧洲央行论坛上发言表示，虽然最新经济数据暗示通胀正在缓和，但在考虑降息前，美联储需要看到更多确认通胀持续下降的证据。市场对于美联储9月降息的预期有所调整，但最终决策将依据即将出炉的就业和通胀数据。政策制定者正平衡保持紧缩政策以控制通胀与避免经济过度减速之间的风险。
鲍威尔放话，市场风云突变
北京时间21:30，在葡萄牙辛特拉举行的欧洲央行论坛上，美联储主席鲍威尔出席并发表了讲话。这是他自6月美联储会议后的首次公开露面，与欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德和巴西央行行长罗伯托·坎波斯·内托同台亮相。鲍威尔的发言引发了市场的广泛关注，黄金价格一度拉升后回落，原油则一路下行。
鲍威尔在讲话中并未就首次降息时间给出具体指导，但他预计未来一年的通胀率不会超过2.5%，并可能在明年年底或后年回到2%的目标水平。他表示，最新的经济数据显示通胀正在重回下行轨道，但官员们希望在降息前看到更多数据，以确保通胀确实在持续回落。
“由于美国经济强劲，劳动力市场强劲，我们有能力慢慢来，把事情做好。”鲍威尔说，“这就是我们计划做的。”自去年7月以来，美国央行一直将政策利率维持在5.25%至5.5%的目标区间，这是二十多年来的最高水平。此前，多位美联储官员表示，降息需要更多信心，即通胀正在持续回到2%的目标水平。
然而，在2024年前几个月，美联储未能进一步实现其通胀目标。不过，上周五美国商务部公布的数据显示，美国5月核心PCE物价指数同比升2.6%，为2021年3月以来最小增幅，显示出美国通胀放缓的迹象愈发明显。分析师认为，在高借贷成本的背景下，美国经济表现出了显著的韧性，但有迹象表明美联储的限制性政策正在产生影响，如房屋销售放缓、拖欠率上升以及消费者支出放缓等。
鲍威尔还表示，劳动力市场在劳动力供需之间取得了“实质性”的平衡，美国工资涨幅回落至更可持续的水平。尽管工资涨幅仍然高于最终达到均衡状态时的水平，但劳动力市场正在降温。
芝加哥商品交易所的“美联储观察”数据显示，美联储9月维持利率不变的概率已由一个月前的45.2%降至目前的32.8%，而12月维持利率不变的概率也已由一个月前的15.0%降至5.4%。市场普遍预计美联储将在9月17日至18日的会议上首次降息四分之一个百分点。然而，美联储最终是否会按照这一时间表降息或推迟降息，将取决于即将发布的就业和通胀报告，包括周五发布的6月份月度就业报告和7月11日发布的6月份消费者价格指数。
尽管首次降息的时机可能对美联储寻求的更大经济结果影响不大，但政策制定者已经意识到长期维持紧缩货币政策的风险。如果经济放缓过多或过快，当前的低失业率将面临风险。同时，他们也对降息发出的信号非常敏感。
美联储FOMC票委、旧金山联储主席玛丽·戴利上周表示，如果通胀保持稳定或下降缓慢，利率需要更长时间保持较高水平。她指出，如果通胀下降或劳动力市场出现变化，美联储可以适时调整政策。当前数据显示通胀正在降温，政策效果符合预期。
在鲍威尔发表讲话之前，美国劳工统计局周二公布了5月的JOLTS职位空缺报告。报告显示，美国5月JOLTS职位空缺为814万人，高于预期的795万人和4月前值的805.9万人。招聘和裁员均有所增加，表明就业市场正在动荡，而离职率则保持不变。正如鲍威尔所说，劳动力需求逐渐放缓，但5月份美国职位的空缺却意外回升，打破了数月以来的下降趋势。
具体来看，5月份职位空缺数量的增长是由制造业、政府和医疗保健推动的，而住宿和餐饮服务业的职位空缺数量领跌所有行业。招聘人数的回升主要由专业和商业服务以及建筑业推动。商业服务也是裁员最多的行业，这表明有更多的人正在换工作。总体而言，南方地区占了解雇人数增加的大部分。
JOLTS报告是美国财长耶伦在担任美联储主席时最看重的劳动力指标之一，也是美联储高度关注的劳动力市场数据。不过需要注意的是，一些经济学家质疑JOLTS统计数据的可靠性，因为当前该调查的回复率很低，大约是几年前的一半。
经济学家预计，在本周五的就业报告公布之前，这一趋势将继续下去。预计就业报告将显示，6月份雇主增加了约19.5万个就业岗位，失业率维持在4%。对此，鲍威尔今日表示：“4%的失业率水平仍然很低。”
本文源自：金融界
作者：AI君
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