不少人还未准备好,2024年已悄悄走过一半。对于中国造车新势力们来说,更是如此。
虽然乘联会数据显示,2024年上半年的乘用车零售量同比增长3%至952.8万辆,新能源汽车零售量更是同比大增36%至305.9万辆,但绝大多数造车新势力都知道,自己的日子越来越不好过了。
在2023年底到2024年初,不少造车新势力都对未来的一年提出了相当激进的目标。比如,理想汽车信心满满地想要冲击80万辆的交付数据,小鹏汽车以为28万辆的年交付数据并不遥远,哪吒汽车更是希望触底反弹至30万辆以上的水准。
然而,2024年刚起步,现实就给了大家一个下马威。由于市场竞争愈发激烈,大批车企采取了比上一年更激进的“价格战”策略。导致不少在2023年看来竞争力强劲的产品,在2024年发布时却并不显得领先。
如果仅从年销量目标完成率来看,销量排名前十的中国造车新势力中,甚至无人达到及格水平。
从以往的数据来看,中国汽车市场中各大车企在上下半年里的销量之比普遍为4:6。
然而,在2024年上半年,销量排名前十的造车新势力平均年销量目标达成率只有31.1%。年目标达成率最高的极氪,但其达成率也仅为38.2%。达成率最差的哪吒汽车,更是仅完成了17.9%的目标。
当然,仅从目标达成率并不能完全看出企业的真实表现。
2024年上半年,虽然理想汽车寄予厚望的MEGA市场表现远不及预期,但其在2024年4月底才开始交付的理想L6却异军突起。这款车在6月的单月交付量达到了2万台,直接跃居公司销量担当。如果这款车一直保持强势状态,理想汽车2024年的销量目标仍有望达成。
问界的销量更是达到了18.11万辆,成为中国造车新势力领域的“黑马”。与此同时,新款问界M8也即将在下半年到来,相信新车的出现将继续夯实其市场地位。
在3月底下调了电池租用服务BaaS价格后,蔚来也迎来了销量飞速上升。该公司全新中端品牌乐道也将在2024年下半年开始交付其首款车型L60。
同样在2024年上半年,极氪的销量增幅达到了106%,下半年还将有重磅新车MIX推出。小米汽车则是在2024年4月中旬才开启交付首款车,由于市场表现超出预期,该公司甚至还将年产能目标从不到8万上调至10万。
有人欢喜,就有人忧。
同样在2024年上半年,哪吒汽车和小鹏汽车的市场表现远低于2023年第四季度的水准。由于上半年没有走量新车推出,再加上价格战和新对手意外出现,导致两家企业遭遇了更大的市场冲击。
有上有下的情况下,整个中国新势力的市场格局也在2024年上半年开始分层。
问界和理想汽车对于新势力销量冠军的竞争仍然激烈;埃安稳定在第三的位置,之后的极氪、蔚来和零跑,各自销量不及前三强任意一家的50%,但都增势强劲;腾势、哪吒、小鹏、小米月销量水平并驾齐驱,下半年谁上谁下都不奇怪;之后的岚图和阿维塔还需要新措施以便向上述对手靠近。
接下来,就让我们来具体看看十大造车新势力企业在2024年上半年所交出的“成绩单”。
理想
交付188981辆,完成率33.7%
今年初,理想汽车CEO李想曾表示希望挑战全年80万辆的交付目标,而随后MEGA失利。理想将全年销量目标调整至56万-60万辆。今年1-6月,理想累计交付188981辆,按照56万辆的销售目标计算仅完成33.75%。
6月,理想交付47774辆,再次突破4万辆,同比增长46.7%,环比增长36.42%。自从4月从问界手中夺回新势力销冠之后,理想连续三个月保持第一,很大一部分增量来自理想L6。起售价25万左右的价格,无疑成为今年理想销量担当。目前来看确实表现不错,L6在5月交付接近1.3万辆,6月超过2万辆,帮助理想巩固了领先优势。
理想汽车董事长兼CEO李想表示:“二季度以来,在新车型理想L6上市和门店效率提升的双重作用下,理想汽车再次回归新势力榜首,并在20万元以上新能源汽车市场斩获中国汽车品牌销量冠军。”
不过,相对而言,理想L7、L8、L9的平均销量就都在万辆以下,这似乎也能表明,理想品牌的主销价格区间随着理想L6的畅销在悄然下移。
问界
交付181153辆,完成率30.1%
问界2024上半年累计销量181153辆,其中6月份交付了43146辆,纵观目前问界系列在售车型,在今年6月,销量最高的并非价格相对较低的M5,而是价格更贵的M7和M9。具体来看,6月份,问界M9交付17241辆;问界新M7交付18493辆;问界新M5交付7046辆。问界M9成为了,50万以上车型全品类销量第一的优异成绩。
有相关媒体从多位知情人士处获悉,问界2024年销量目标为60万辆。若按照这样的目标计算,问界需要在接下来的6个月里实现月均约7万辆的交付量。
今年2月5日,问界正式开启M9交付。数据显示,自交付以来,今年3月至6月,问界M9交付量持续增长。其中,3月问界M9交付新车6243辆;4月交付量达15139辆;5月交付量达16463辆;6月交付量达17241辆。就在不久前的6月26日,赛力斯汽车官方微博发布消息表示,问界M9上市仅6个月,累计“大定”已突破10万辆,即下单量已突破10万辆。
仔细分析我们发现,问界之所以能够异军突起,与其在产品力上的不断创新密不可分。问界充分发挥了华为的技术优势,在智能化、网联化等方面走在了前列。相比之下,理想汽车虽然也在不断迭代升级,但在某些方面还是略显保守。
不管怎么说,问界的出现确实给理想带来了压力,尤其是问界M9,理想MEGA失利后,理想汽车本来打算让L9往上冲一冲,站稳40万元以上市场份额,不过却迎头遇见了问界M9。
除此之外,问界M7也同样非常能打,凭借着优秀的鸿蒙系统、增程式的动力总成,以及智驾系统,笼络了不少消费者。今年1月份更是差一点就站上3万辆销量大关。而最近,问界M7 Ultra版的上市,给6月份的销量贡献不少。
广汽埃安
销售177366辆,完成率25.3%
2023年销量一路高歌的广汽埃安今年的销量有所滑落,6月,埃安全球销量为35027辆,同比下滑22.2%、环比下滑12.6%。实际上,从今年2月份开始,广汽埃安的单月销量已连续5个月出现同比下滑,2024上半年累计销量177366辆,同比下滑15.27%,仅完成全年70万辆销量目标的25.3%。
埃安品牌有很大一部分的销量贡献是由AION Y和AION S组成,这辆车在很多地区都以“网约车”的身份出现。但随着现如今网约车市场的饱和,很多地区都在针对网约车行业展开预警,也就是说挣不到钱了,那司机增长就会放缓,对车辆的需求也就没那么大了。旧车的淘汰也远没到时候。
正因如此,埃安也开始考虑向其他方向转型。据官方透露,埃安首个海外工厂——泰国智能生态工厂即将竣工投产,同时,第二代AION V霸王龙也即将全球同步上市。
极氪
交付87870辆,完成率38.2%
极氪汽车在吉利集团中可谓表现可圈可点,1-6月共交付87870辆新车,同比增长106%。极氪Q1 财报电话会议上,极氪CFO袁璟曾强调:“极氪专注高端纯电,这个是非常大的还没被完全开发的市场。”
6月,极氪交付20106辆,首次破2万,其中的主力依然是极氪001。当然,极氪007的表现也不错,正式交付以来每个月都有四五千辆。这让极氪成为今年上半年售价20万元以上纯电品牌的销冠。
吉利控股集团总裁、极氪智能科技CEO安聪慧在7月2日举办的吉利汽车2024年第一季度业绩交流会上表示,极氪计划在第三季度实现月均销售2万辆,并在第四季度冲击单月3万辆的销量,以实现全年23万的销量目标。
据了解,极氪计划在未来三年内推出6款全新车型。其中,年内将推出两款车型,除了此前已亮相的极氪MIX外,还将推出代号为CX1E的中型SUV。
蔚来
交付87426辆,完成率38%
根据蔚来官方发布的销量数据,在2024年6月份,蔚来一共交付了21,209辆新车,同比增长了98%,创历史新高。在整个第二季度中,蔚来一共交付了57,373辆新车,同比增长了143.9%。回顾整个2024年上半年,蔚来一共交付了87,426辆新车,同比增长60.2%。截至6月份的数据,蔚来品牌一共交付了573,020辆新车,成为高端纯电市场第一家交付量率先突破50万辆的中国品牌。
除了交付量以外,蔚来还公布了蔚来驾驶辅助系统NOP/NOP+用户累计行驶里程达到10亿公里,是中国首个用户使用总里程突破10亿公里的领航辅助驾驶产品。
根据此前报道,蔚来汽车发布的2024年销量目标为23万辆。照此计算蔚来仅完成年度目标的38%。回顾上半年,蔚来并没有大的新品上市,销量大涨的直接原因,在我们看来还是3月中旬涉及租电、换电、福利等一系列调整。
比如BaaS租电方案下,大、小电池包的月租金分别从1680和980元,降到1128和728元;5月31日前购车,可享受BaaS付四赠一,同时赠送60张免费换电券(一个月换两次的话,相当于两年半免费换电)。除此之外,还有取消电池保障费、租电赠送礼券用于抵扣换购车价等等福利政策,这些优惠的出现一定程度上降低了用车成本。此外,蔚来还推出了全新品牌乐道汽车,不过要达成今年的销量目标,还存在一定的挑战。
零跑
交付86696辆,完成率34.7%
零跑汽车2024年6月交付达20116辆,同比增长52.29%,首次迈入两万俱乐部,创历史新高。零跑汽车上半年累计交付量达86696辆。根据此前消息,2024年,零跑汽车目标完成25万-30万辆年度销量,作为参考2023年零跑汽车累计交付新车约14.42万辆,并未完成20万辆既定目标。
零跑将销量目标放在了海外市场,与很多中国品牌相比,零跑出海较晚,但进度很快,起点很高。零跑甚至在去年用20%的股权,换取了Stellantis集团15亿欧元的投资,双方成立合资公司,帮助零跑出海。
Stellantis集团在海外有成熟的销售渠道,朱江明最近说,零跑汽车的第一步是准备在9个欧洲国家落地,今年底还会进军印度、亚太、中东、非洲及南美洲等市场,今年预计能实现6000辆至10000辆的销量,2030年在中国市场以外销售50万辆汽车。
有消息称,零跑汽车的部分生产将转至欧洲本地,以避开高昂的进口关税。Stellantis中国确认,零跑T03车型的首批试生产车辆已在Stellantis集团位于波兰Tychy的工厂成功组装。
深蓝汽车
交付83858 辆,完成率29.9%
通过深蓝汽车官方发布的信息我们可以看到,今年上半年深蓝汽车的交付量为 83858 辆,同比增长 96%。与此同时,深蓝汽车 6 月交付 16659 辆,同比增长 107.2%。
深蓝汽车月销量基本上已经稳定在万辆以上,在当下汽车市场中的整体表现尚可。根据深蓝汽车后续产品规划,除了上月完成上市的硬派越野新车 G318 外,现有的两款车型 SUV S7 和轿车 SL03 将陆续迎来升级,分别在 7 月底、9 月份以 S07、L07 的名义推出。此外,紧凑型车 S05 将在今年 9 月发布。
深蓝汽车公布的2024年销量目标是28万辆。值得注意的是,此前深蓝汽车CEO邓承浩表示:今年四季度品牌将实现月销3万辆。
要知道,深蓝G318,在发布后1小时订单就突破3000辆,销售势头良好,如果真能在第四季度完成月销3万辆的目标。那么,完成28万辆的全年销售目标,似乎并不是什么难事。
腾势
交付59565辆,完成率29.8%
近日,腾势汽车公布 6 月销量成绩:6 月,腾势汽车新车销量12275辆,2024 年半年度累计销售 59565 辆,同比增长 4.96%。在产品矩阵方面,腾势汽车共有三款在售车型,分别为腾势 D9、N7 与 N8。其中,2024 款腾势 D9 于今年 3 月 6 日上市,DM-i 车型售价区间为 33.98万-44.98 万元,EV 纯电版车型售价区间为 37.98-46.98 万元。
据腾势销售事业部总经理赵长江此前规划,2024年腾势全年销量目标为20万辆,其中,腾势D9销量目标为12万辆。而腾势在今年上半年的增速放缓,意味着腾势实现目标的难度将大大提高。上半年腾势5.95万辆总销量,年目标完成率仅有29.8%。想要顺利实现今年的目标,意味着腾势在下半年需要达到月均2.34万辆的销量,这样的数字对现阶段的腾势而言是一个不小的挑战。
从产品矩阵上来看,腾势最热销的车型依旧是最早推出的腾势D9,即便2024款腾势N7的价格大幅拉低,也并没有得到市场太好的反馈。此前,赵长江通过个人微博表示,腾势汽车中国香港九龙旗舰店正式开业,腾势 D9 右舵版,并携腾势 D9 四座创领版、腾势 Z9GT 首发亮相。扩展大陆以外的更多市场,在我们看来或许能带动腾势品牌的销量数字。
哪吒汽车
交付53770辆,完成率17.9%
7月1日,哪吒汽车发布6月销售数据,2024年6月份,哪吒汽车全系共交付10206辆新车。今年1-6月,哪吒全系共交付53770辆新车,从月销量和上半年总销量来看,“红衣大叔”泼天流量和哪吒L上市也并没有给哪吒汽车带来明显的提升。
与其他新势力不同,哪吒目前的销量中,有接近一半是出口。它在国内的销量今年以来相对乏力,哪吒AYA、哪吒X、哪吒GT月销均不过千,新上市的哪吒L在5月交付3700多辆,接下来就主要靠这款车了。
此前,哪吒汽车联合创始人、CEO张勇在2024哪吒汽车价值链大会上明确了哪吒汽车2024年销量目标,全球销量为30万辆,其中国内销量为20万辆,海外销量为10万辆。
据了解,今年哪吒汽车将在东南亚、中东北非、欧洲、美洲等多个区域,规划建厂,落地本地化制造。其实早在2021年,哪吒就开始研究右舵车型,并将出海的第一站选在了东南亚。次年,哪吒在泰国开出首家海外门店,开始交付右舵车型。去年,哪吒一共出口了17019辆车,占它总销量的13.7%,贡献了12%的销售收入。今年上半年,哪吒出口接近两万辆,超过去年全年了。
值得注意的是,哪吒在6月正式向港交所提交了IPO申请,招股书显示,哪吒过去三年累计亏损184亿元,今年以来单车均价11.3万元,毛利率负数。对比之下,零跑的各项数据都要优于哪吒.
小鹏
交付52028辆,完成率18.6%
昔日占据新势力第一梯队位置的小鹏汽车则在“蔚小理”中垫底,1-6月累计交付新车共52028辆,仅完成全年28万辆目标的18.58%。
以最新6月数据为例,小鹏汽车交付新车10668辆,勉强过万,环比5月有所下滑。其实不只是6月,今年整个上半年,小鹏的销量每个月都是垫底,只有5月和6月超过了1万辆。
此前小鹏汽车,与蔚来汽车、理想汽车一起被称为“蔚小理”,充分说明了作为主流新势力,这三者市场地位的重要性。
经过狂热的初创阶段后,“蔚小理”组合出现了分化。小鹏代表产品P7,月交付量已经跌至一两千辆的水平,P5更是只有几百辆,号称25万级最强智能电动SUV,对标特斯拉Model Y,被外界视为小鹏翻身仗作品的G6,今年前6个月的平均月交付量只有2000辆左右。虽然售价更贵的G9和X9,明显提升了小鹏整体的单车售价,还能改善毛利率,但总销量上不来,成本也就降不下来。
目前小鹏旗下的产品中,缺乏一款能够走量的爆款车型,“叫好不叫座”似乎成为小鹏汽车产品的宿命,在代表新势力的“蔚小理”中,小鹏在交付量上也明显落后于竞争对手,这也是小鹏汽车决定“AII in”第二品牌——小鹏MONA的关键性因素,官方透露的区间是10万-15万元,新车会在8月份正式上市并开启交付。
此外小鹏还有一款中型轿车,会在今年四季度推出,不知道新车的出现能否对销量产生突出的贡献。
结语:
上半年的成绩单已然明了,但中国造车新势力在2024年下半年仍有不少看点值得关注。
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看了造车新势力们上半年的发展,您更看好谁成为下半年的市场“黑马”?
文丨高一飞
编辑丨张宇喆
出品丨有驾报道
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